Servicios financieros

• Creamos para nuestros clientes sus perfiles de inversión.

Nuestros asesores hacen un estudio minucioso de las características únicas de nuestros clientes, para poder determinar las necesidades de los mismos y así crear un plan de inversión personalizado.

En J&S Addvisors tenemos diferentes perfiles de riesgo que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. A través de un plan personalizado de inversión se determina el objetivo del cliente; lo que busca lograr con la inversión, el horizonte de duración de la misma y el nivel de riesgo que está dispuesto a correr. Una vez identificados estas características, los asesores de J&S Addvisors hacen una recomendación de perfil y plan de inversión, teniendo el cliente la última palabra para escoger este.

• Los guiamos en su proceso de apertura del contrato con la casa de bolsa.

Hacemos un análisis y selección de intermediarios reconocidos nacional e internacionalmente para que el dinero de nuestros clientes este custodiado con las mejores opciones de casas de bolsa. Se apertura un contrato en la casa de bolsa, a nombre del cliente, por lo que se garantiza la seguridad del mismo. J&S Addvisors ni sus asesores tienen acceso al dinero dentro de este contrato con la casa de bolsa. Guiamos a nuestros clientes durante el proceso de apertura, y una vez finalizado, damos el servicio de asesoría para la cuenta.

• Damos asesoría en la toma de decisiones de compra y venta de acciones, cobrando únicamente comisión sobre las ganancias.

Usando herramientas de análisis e información de las mejores fuentes disponibles, los asesores toman decisiones para el portafolio de nuestros clientes respetando su perfil y teniendo como objetivo lograr el mayor beneficio para el valor de su inversión.

• Nuestros clientes reciben un reporte con el desglose de movimientos y comisiones.

Entregamos reportes mensuales que muestran la composición y desempeño de su inversión, así como el análisis realizado del mercado. Nos mantenemos en constante cercanía con nuestros clientes para que conozcan la situación de su portafolio.